پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

price action

در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

• خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به  حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

• خطوط روند

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

• الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پیش بینی بازار طلا؛ روند طولانی مدت قیمت طلا صعودی است

طلا

در روزهای اخیر قیمت طلا همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و وارد کانال ۲ هزار دلار شده است و همین مساله باعث تحلیل های متفاوتی برای بازار طلا و حتی حرکت نقدینگی در بازارهای مختلف شده است.

عضو انجمن صنفی کافرمایان طلا و جواهرات کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به دلیل نوسانات اخیر بازار طلای ایران و انس جهانی گفت: عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی در نوسانات طلا تاثیر گذاشته با این حال ،هنوز امیدوار هستیم مذاکرات وین به نتیجه برسد.

بازار طلای ایران در حال تثبیت و نگاه رو به پایین بود، اما با حمله روسیه به اوکراین و گره خوردن مذاکرات برجام، باعث شد که قیمت انس جهانی بالا برود و روی بازار داخلی هم تاثیر خود را بگذارد.

عباداله محمدوَلی با بیان اینکه ما به دنبال این بودیم که معاملاتی را با بازار جهانی داشته باشیم تا نقدینگی ها به بازار ایران برگردد، افزود: به نظر می رسد تثبیت بازار طلا تا شش ماه آینده عقب افتاده است و امروز مقامات به دنبال تقویت پول ملی هستند که با نوسانات، اقتصاد کشور آسیب چندانی نبیند و اگر این روال ادامه داشته باشد و صنایع احیا شوند، کمک می کند تا صادرات و درآمد ارزی بهبود پیدا کند.

اهمیت دو هفته آینده برای بازار جهانی

او با تاکید بر اینکه دو هفته آینده برای بازار جهانی اهمیت ویژه ای دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تحولات خیلی سریع اتفاق می افتد به همین دلیل باید منتظر ماند تا تکلیف بازار مشخص شود.

عضو انجمن صنفی کافرمایان طلا و جواهرات کشور با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته، روسیه بیشتر از سایر کشورها به سمت طلا رفته است، اظهار کرد: البته کشورهای اروپایی هم با وجود اینکه روی صنایع کار می کنند ولی در بخش ذخیره سازی طلا هم بسیار فعال هستند؛ زیرا باورها از این قرار است که هزینه اکتشافات طلا بالا رفته و بازار به سمت گرانی بیشتر این کالا در حرکت است.

او با بیان اینکه جایگزین کردن فلز دیگری به جای طلا به این سادگی نیست، گفت: همین چشم انداز پایان پذیری طلا است که باعث شده قیمت انس طلا از ۱۶۰۰ به ۲۰۰۰ دلار برسد و به دلیل تقاضایی که در همین محدوده وجود دارد، احتمال ادامه روند صعودی زیاد است.

انس جهانی در محدوده ۲۰۰۰ دلار اصلاح خواهد داشت

محمد ولی با تاکید بر اینکه تنش های بین المللی حتی بین چین و تایوان محتمل است، به همین دلیل قیمت انس طلا ممکن است به ۲۵۰۰ دلار هم برسد، تصریح کرد: البته باید توجه داشت که در فراز و نشیب هایی که در بازار وجود دارد تغییر روند را هم باید در نظر گرفت، از این رو به نظر می رسد که انس جهانی در محدوده ۲۰۰۰ دلار اصلاح خواهد داشت و به محدوده ۱۸۰۰ دلار هم برسد اما در بلندمدت، قیمت طلا صعودی است از طرف دیگر باید توجه داشت که روند اصلاحی نوسانات رو به پایین، کوتاه مدت است و باید روند کلی را در نظر گرفت؛ از سوی دیگر نیز، بیشتر تثبیت بازار باید مورد توجه قرار بگیرد که برای اقتصاد و کسب و کارها اهمیت بالایی دارد.

او با اشاره به اینکه نرخ دلار در ایران به وضعیت ریال برمی گردد، اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد ایران به رونق نرسد و امنیت کافی در زمینه صادرات و اشتغال به وجود نیاید وضعیت پول ملی همچنان بد خواهد بود و نمی تواند در برابری با دلار، رقابت چندانی داشته باشد.

عضو انجمن صنفی کافرمایان طلا و جواهرات کشور با بیان اینکه افزایش قدرت پول ملی می تواند در قیمت طلا در بازار ایران هم تاثیر بگذارد، گفت: با توجه به اینکه نرخ دلار در محاسبات قیمت طلا تاثیر گذار است، افزایش قدرت پول ملی کمک می کند تا قیمت دلار در ایران پایین بیاید و همین مساله در نرخ طلا هم تاثیر گذار خواهد بود.

فراکاب چیست ؟

فراکاب

اگر یکی از سهامداران بازار بورس تهران باشید، احتمالاً واژگانی همچون فراکاب یا ارزش معاملات خرد در بورس را شنیده‌اید. اما ممکن است به درستی از مفهوم آن‌ها اطلاع نداشته باشید. در واقع هر بازاری، یک سری اصطلاحات مختص به خود را دارد. این دو اصطلاح نیز منحصراً برای بازار بورس تهران هستند. به همین خاطر لازم است تا افرادی که در این بازار فعالیت دارند، با مفهوم آن‌ها آشنایی داشته باشند. چراکه اطلاع از آن‌ها می‌تواند بر شیوه تحلیل و روش‌های سرمایه گذاری در بورس شما نیز تأثیر بگذارد. این دو واژه، نماینده طیفی از مفاهیم بورس هستند که می‌توانند دید کلی و واضح‌تری نسبت به بورس را برای شما ایجاد کنند. پس اگر نسبت به مفاهیم نامبرده دغدغه دارید، با ما همراه شوید.

مفهوم فراکاب در بورس چیست؟

«فراکاب» عبارتی است که گاهاً در بورس تهران با آن روبه‌رو می‌شویم. برخی‌ها اعلام می‌کنند که خرید سهام فراکابی بهتر است. اما سهام فراکابی کدام‌ها هستند؟! برای پی بردن به پاسخ این سؤال، باید سرمایه گذاری در بورس را به عنوان یک فعالیت اصلی انتخاب کرده باشیم. در غیر این‌صورت، پی بردن به این مفهوم، نتیجه‌ای برای ما ندارد. فراکاب در واقع یک عبارت اختصاری است و به بازارهای متنوع موجود در بورس اشاره دارد. این بازارها شامل موارد زیر هستند:

• فرابورس
• کالا
• انرژی
• بورس

هرکدام از بازارهای نامبرده، فعالیت و معاملات مختص به خود را دارند. برای مثال، بازارهای بورس و فرابورس روی معامله سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار متمرکز هستند. شرکت‌هایی که در فرابورس حضور دارند، می‌توانند با اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس کشور به بازار بورس بپیوندند. اما به صورت‌ کلی، سهام و اطلاعات این دو بازار باهم در حساب کاربری مشتریان بورس قابل مشاهده هستند. در بازار بورس کالا نیز تمرکز روی معاملات کالای مختلف است. از جمله کالاهای مورد معامله در بورس کالا می‌توان محصولات معدنی، فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات کشاورزی و البته اوراق مشتقه را نام برد. بورس انرژی نیز در عمل شبیه به بورس کالا عمل می‌کند، اما تمرکز آن روی فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی قرار دارد. حالا اگر شما عبارت اول این چهار بازار را در کنار هم بگذارید، واژه «فراکاب» ایجاد خواهد شد!

منظور از سهم فراکابی چیست؟

در رابطه با فراکاب باید اعلام کنیم، معمولاً وجهی که بابت کارمزد دریافت می‌شود، با درصدهای مشخصی بین کارگزاری شرکت بورس، سازمان بورس و مالیات دولتی تقسیم می‌شود. قسمتی از این کارمزد نیز با درآمدهای شرکت بورس مرتبط است. با توجه به این‌که کارمزد هم از خریدار و هم از فروشنده دریافت می‌شود، پس تا زمانی که حجم معاملات بالا باشد، این شرکت‌ها درآمد بهتری خواهند داشت. به همین خاطر است که عده‌ای عقیده دارند که سهام شرکت‌ها در درازمدت سود خوبی را به سهامداران خواهد داد. برای این که ارزش شرکت‌های بورسی بررسی شود، از شاخص کل استفاده می‌شود. فرمول شاخص کل به گونه‌ای است که نسبت به تغییرات ارزش کل بازار حساس است. ارزش بازار، حاصل‌ضرب تعداد کل سهام هر شرکت در ارزش روز آن شرکت است.

با توجه به این که در محاسبه شاخص کل، مجموع ارزش شرکت‌ها محاسبه می‌شود، همچنین مجموعه‌ای از آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. پس شرکت‌هایی که ارزش بالاتری دارند می‌توانند تاثیر بیشتری روی شاخص کل داشته باشند. در واقع اگر در بازارهای بورس حجم معاملات افزایش پیدا کند، این به نفع افرادی خواهد بود که سهام فراکابی دارند. چون با توجه به دریافت کارمزد از هر معامله، افراد سود بیشتری دریافت خواهند کرد. اما خرید سهام مناسب فراکابی باید با دقت انجام شود. به همین خاطر باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را فرا بگیرید. وب سایت «دلفین وست» بهترین بستر برای ارائه آموزش‌های بورسی در سطح کشور است.

ضرورت یادگیری مفاهیم بورس برای تضمین موفقیت در انجام معاملات بورسی

اگر تصمیم گرفته‌اید به یکی از افراد موفق در بورس تهران تبدیل شده و سرمایه خود را از طریق سرمایه گذاری در بورس افزایش دهید، پی بردن به مفاهیم و اصطلاحات این بازار برای شما ضروری است. در این مطلب دو اصطلاح کلی «فراکاب» و «ارزش معاملات خرد» را برای شما روشن ساختیم. اصطلاحات بسیار بیشتری هم وجود دارند که برای فعالیت حرفه‌ای در بورس به آن‌ها نیاز خواهید داشت. خوشبختانه در دوره‌های آموزش بورس، این مفاهیم به‌صورت دقیق معرفی شده‌اند. همچنین چگونگی استفاده از آن‌ها نیز اهمیت دوچندانی برای تریدرها خواهد داشت. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم که همین حالا با شرکت در دوره‌های آموزش بورس دلفین وست، این اصطلاحات را فرابگیرید.

آموزش های دلفین وست و نکات آن

آموزش سرمایه گذاری دلفین وست

دلفین وست 

نخستین گام برای آموزش سرمایه گذاری در بورس شناخت بازار بورس است. شما برای آموزش بورس و روشهای سرمایه گذاری در این بازار نخست باید با ساز و کار و قوانین آن آشنا شوید. درست مانند زمانی که بخواهید یک بازی گروهی مثل اسم-فامیل، مافیا یا حتی پینت بال را با جمعی از دوستانتان تجربه کنید،

اگر این بازی ها را بلد نباشید یک نفر باید آن را به شما یاد دهد و قوانینش را به شما توضیح دهد. دنیای سرمایه گذاری در بورس هم درست مثل همین بازی هاست با این تفاوت که میلیونها نفر در این بازی مشارکت دارند و بسیاری از این مشارکت کنندگان نیز بازار بورس را به خوبی نمیشناسند.

اینجاست که آموزش بورس و همینطور آموزش سرمایه گذاری حائز اهمیت می شود. به همین منظور ما یک ویدیو آموزشی کوتاه برای معرفی این بازار برای شما آماده کرده ایم.

 آموزش سرمایه گذاری در دلفین وست  :

چطور میتوانم با بازار بورس بیشتر آشنا شوم؟

چندین سال پیش افراد برای آشنایی با این بازار به ساختمان اصلی بورس در خیابان حافظ مراجعه می کردند و با افرادی که هر روز در تالارشیشه ای بورس حضور داشتند، گفتگو میکردند و چیزهایی یاد می گرفتند. اما با گسترش اینترنت نیاز به حضور فیزیکی در ساختمان بورس تا حد زیادی از بین رفته است. به همین منظور ما به شما پیشنهاد میکنیم دوره آموزشی ورود به دنیای بورس را مطالعه کنید. برای مطالعه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید. (این دوره آموزشی رایگان است)

من به قوانین بازار بورس و سهام آشنا شدم. حالا برای شروع آموزش سرمایه گذاری در بورس چه کار کنم؟

ما در مدیرمالی به شما پیشنهاد می کنیم برای آموزش بورس و همینطور یادگیری سرمایه گذاری در بورس مراحل زیر را قدم به قدم طی کنید و منابع بسیار ارزشمندی که در ادامه به شما معرفی می کنیم، به طور کامل مطالعه کنید. این آموزشها، حاوی نکات مهمی هستند که توجه شما به این نکات و به کارگیری آنها در روند آموزش بورس، موفقیت یا شکست شما را در این بازار تعیین می کند.

گام اول: اول خودت را بشناس بعد به سراغ سرمایه گذاری در بورس برو

فردی ۵۵ ساله و در آستانه بازنشستگی هستید یا جوانی ۲۲ ساله و جویای کار؟ بازار بورس با همه یکسان رفتار نمیکند! مقاله آموزشی “ گام نخست برای سرمایه گذاری موفق در بورس ” را بخوانید تا بیشتر به این موضوع آشنا شوید.

گام دوم: هدفت از سرمایه گذاری را مشخص کن و بعد وارد بازار بورس شو

بازار بورس مملو از پیشنهادهایی است که هر لحظه شما را وسوسه میکند تا سرمایه خود را در اختیار آنان قرار دهید. آیا باید به همه ای پیشنهادها پاسخ مثبت بدهید؟ در آموزش سرمایه گذاری یا سفته بازی شما چه کار میکنید ؟ یاد میگیرد که به این پیشنهادها متناسب با هدف خود از سرمایه گذاری پاسخ مثبت یا منفی دهید.

گام سوم:‌مراقب باش و فریب تحلیلگران قلابی را نخور!

پیش‌بینی دقیق روند قیمت‌ها در بورس غیرممکن است. در آموزش اهداف سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت ” یاد میگیرید که هیچ‌وقت با هدف دستیابی به ثروت یک‌شبه وارد بورس نشوید. اهداف سرمایه گذاری خود را بشناسید و متناسب با آن ها تصمیم بگیرید.

گام چهارم: انواع ریسک‌ هایی را که سرمایه گذاری ات را تهدید می کند، بشناس

سرمایه گذاری در بورس با پس انداز در بانک فرق دارد و هیچکس تضمین نمیکند که حتما سود میکنید. در آموزش “ انواع ریسک در بازار بورس کدام اند ؟ ” با هفت نوع ریسکی که سرمایه گذاران در بورس باید از آن دوری کنند، آشنا می شوید.

گام پنجم: همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار

اینکه همه سرمایه خود را در بورس و آن هم در یک شرکت سرمایه گذاری کنید، سرمایه گذاری شما را تبدیل به یک قمار می کند. در آموزش “ تنوع بخشی سبد سهام از حرف تا عمل سه نکته به شما آموزش میدهیم که به کارگیری آنها تا حد زیادی ریسک سرمایه گذاری‌تان را کاهش میدهد.

گام ششم: اگر هنوز آمادگی خریدوفروش سهام را نداری، در صندوق ها سرمایه گذاری کن

حاشیه سود چیست؟ و معرفی آن در دلفین وست

حاشیه سود چیست؟

تعریف حاشیه سود چیست؟

حاشیه سود (خالص) که مارجین هم به آن گفته می شود، یکی از نسبت های سودآوری است که از تقسیم سود (خالص) بر درآمد یا فروش به دست می‌آید. سود خالص که آخرین خط از صورت سود و زیان است، با کسر کردن همه هزینه های شرکت، از جمله هزینه های عملیاتی، هزینه مواد اولیه و هزینه های مالیاتی، از کل درآمد به دست می آید.

در حسابداری و مالی، میزان سودآوری یک شرکت را نسبت به درآمد (فروش) آن با استفاده از مارجین اندازه گیری می کنند.

حاشیه سود چیست:

حاشیه سود یا مارجین به زبان ساده

حاشیه سود به شکل درصدی بیان می‌شود و به عبارتی مشخص می‌کند که یک شرکت در ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان فروش (درآمد)، چند میلیون سود به دست می آورد. برای مثال، اگر مارجین سود خالص شرکتی ۲۰% باشد، به این معنی است که این شرکت در ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان فروش، ۲۰ میلیون تومان سود خالص کسب می کند.

انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها

حاشیه سود انواع مختلفی دارد، که از طریق تحلیل عمودی صورت سود و زیان هم می توان آن ها محاسبه کرد.

حاشیه سود ناخالص (G oss P ofi Ma gi )

حاشیه سود ناخالص از تقسیم سود ناخالص بر درآمد به دست می آید. برای محاسبه مارجین سود ناخالص از فرمول زیر استفاده می کنیم:

حاشیه سود عملیاتی (Ope a i g P ofi Ma gi )

حاشیه سود عملیاتی از تقسیم سود عملیاتی (EBIT) بر درآمد به دست می آید. مارجین سود عملیاتی برای ارزیابی سودآوری شرکت از عملیات اصلی آن مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه آن از فرمول زیر استفاده می کنیم:

حاشیه سود خالص (Ne P ofi Ma gi )

حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص (Ne P ofi ) بر درآمد به دست می آید و یکی از پر کاربرد ترین نسبت های مالی است که تحلیلگر های مالی با استفاده از آن میزان سودآوری شرکت را با توجه به فروش یا درآمد های شرکت مورد ارزیابی قرار می دهند.

روش محاسبه مارجین سود خالص از طریق فرمول زیر نمایش داده شده است:

کاربرد ها و تحلیل حاشیه سود و مارجین

در سطحی ابتدایی، مارجین پایین می‌تواند این‌طور تعبیر شود که سود دهی شرکت چندان ایمن نیست. اگر شرکتی با حاشیه سود پایین، با افت در فروش مواجه شود، مارجین آن حتی کمتر هم خواهد شد و حتی امکان دارد صفر یا منفی شود.

مارجین سود پایین می‌تواند به نکات خاصی درباره صنعتی که یک شرکت در آن فعالیت دارد یا شرایط کلان اقتصادی آشکار کند. به طور مثال، اگر مارجین سود یک شرکت کم باشد، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که فروش کمتری از سایر شرکت‌ها در همان صنعت (سهم بازار کم) داشته و یا اینکه صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد خودش از شرایط وخیمی رنج می‌برد.

حاشیه سود همچنین به یک سری نکات راجع به توانایی شرکت در مدیریت هزینه هایش اشاره دارد. مخارج بالا نسبت به درآمد (مارجین سود پایین) ممکن است نشانگر این باشد که شرکت، احتمالاً به خاطر مشکلات مدیریتی، در حال تقلا برای پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها است. این امر مستلزم آن است تا هزینه ها بهتر تحت کنترل قرار گیرند. مخارج بالا ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتند، مثلاً شرکت به نسب فروش خود موجودی کالای زیادی دارد، یا اینکه کارمندان زیادی استخدام کرده یا در فضای بیش‌ از حد بزرگی فعالیت می‌کند و درنتیجه مجبور است پول اجاره زیادی بپردازد و دلایل دیگری از این‌ دست.

از طرف دیگر حاشیـه سود بالا نشانگر سودآوری شرکت است که کنترل بهتری بر هزینه‌هایش به نسبت رقبا دارد.

مارجین ها همچنین می‌توانند جنبه‌های خاصی از استراتژی قیمت گذاری یک شرکت را مشخص نمایند. به طور مثال مارجین سود پایین ممکن است نشان دهد که شرکت کالاهای خود را کمتر قیمت گذاری کرده است.

محدودیت‌های استفاده از مارجین ها

گرچه حاشیه سود نسبت مفید و محبوبی برای اندازه‌گیری سودآوری شرکت‌ها است، اما مثل هر معیار یا نسبت مالی دیگری دارای محدودیت‌هایی است که سرمایه گذاران باید در هنگام استفاده از آن، این محدودیت‌ ها را در نظر بگیرند.

اگرچه حاشیه سود می‌تواند برای مقایسه شرکت‌ها با یکدیگر بسیار مفید باشد، افراد باید از این معیار فقط جهت مقایسه شرکت‌ها در یک صنعت خاص و با مدل‌های کسب و کار و سطح درآمدی یکسان استفاده نمایند. شرکت‌ها در صنایع متفاوت اغلب مدل‌های کسب و کار مختلف با مارجین های گوناگون دارند، به همین دلیل تفسیر مقایسه‌ای بین حاشیه‌های سود آن‌ها تقریباً بی‌معنی است.

به طور مثال، شرکت‌هایی که اجناس لوکس می‌فروشند اغلب درصد سود بالایی در اجناس دارند، درحالی‌که موجودی کالا و هزینه سربار کمی دارند یا درآمد متوسطی دارند اما از حاشیـه سود بالایی برخوردارند. در سویی دیگر، شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی به دلیل نیاز به نیروی کار و فضای بیشتر، درصد سود کمی داشته و موجودی کالا و هزینه سربار نسبتاً بالایی دارند. همین‌طور ممکن است این شرکت‌ها درآمد بالایی داشته باشند، اما از مارجین پایینی برخوردارند.